با سلام
بعنوان کاربر سیستم، پیشنهاد روال زیر را دارم (بامید رفع مشکل جاری شما) :
1- قرارداد(پیش فاکتور) / تایید نشده > فروش - واحد قرارداد و کارشناس فروش
2- واریزی + اعتبارات > مشتری
3- قرارداد(پیش فاکتور) / تایید > مالی (حسابداری فروش)
4- درخواست کالای فروحته شده (فراخوانی از قرارداد(پیش فاکتور)) / تایید شده (بدون رزرو) ) > فروش - واحد قرارداد و کارشناس فروش
5- درخواست فروخته شده / رزرو > فروش - واحد بارگیری
-------------------------------------------------
نکات قابل توجه :
1- قرارداد را واحد مالی تایید میکند .
2- درخواست کالای فروخته شده در اصل زمانی صادر میشود که قرارداد تایید شده باشد (توسط حسابداری فروش) .
3- تفکیک نقش واحد قرارداد ها ار واحد بارگیری
4- مدیریت رزرو و کنترل موجودی بعهده مسئول بارگیری است و چالش زیادی با واحد پشتیبانی دارد و در اصل مدیریت تاریخ بارگیری است .
و نکات دیگر ...
پ.ن : دغدغه شمارا داشتم و با این روش حل شده .
موفق باشید.