انجمن‌ها

با سلام .

 میخواهم چکهای دریافتنی متناظر  با فاکتور فروش  مشتری خاصی را ببینم ؛ چه راهکارهایی پیشنهاد میکنید؟

1-میدانیم که فصل مشترک بین فروش و دریافت پرداخت ، حسابهای دریافتنی است، پس اگر اصولی کار کنیم ، ساده ترین راه ، استفاده از  تفکیک عملیات یک تفضیلی به حسابها((( بصورت گروه بندی))) محدود به حسابهای دریافتنی  و تفضیلی مشتری مذکور می باشد.


2- استفاده از تراز حسابها با شرط تفصیلی دلخواه، در این حالت کلیه حسابهای درگیر با مشتری  برای ما نمایش داده میشود، معمولا و عرفا  مشتری های ما باید در چند حساب محدود گردش داشته باشند، پس ازظهور حسابهای متناظر، حسابی  راکه چکهای مربوطه در آن گردش دارند را اختیارکرده ، کلیک راست نموده وگزینه تفکیک حساب به مدارک را انتخاب میکنیم،  چکهای دریافتنی  به تفکیک در اختیار ما قرار میگیرد.

3- اما حالتی دیگر این است که کاربر نیازمند این می باشد که نظیر به نظیر چکهای متناظر با هر فاکتور را  ببیند و اگر احیانا بابت فاکتوری خاص پول واریز نشده باشد آنرا پیگیری کند ، دراین حالت به نظر میرسد  استفاده از منوی تصفیه خالی از لطف نباشد،بدین شکل که برای هر سطر طرف حساب دریافتنی در فاکتور فروش یک شماره عطف در نظر میگیریم ، همان شماره عطف را هنگام دریافت و پرداخت در سطر مربوطه لحاظ میکنیم،شماره موکد رادر تصفیه خودکار شماره عطف اختیار میکنیم ، سپس بصورت اتوماتیک مغایرت میگیریم.