انجمن‌ها

پیش فاکتور --> قرارداد --> درخواست --> برگه خروج --> فاکتور فروش

.:: استفاده از قراردادهای الحاقی نیز در این روند جایگاه خودش را دارد::.

عملیات مالی معمولا در انتهای سال مالی با درخواست های باز انبار مواجه می شود که هنوز اقدامی برای آماده سازی کالا جهت تنظیم برگه خروج کالا از انبار نشده است. در این حالت برای مشاهده درخواست های جاری در سال مالی آتی، با تغییر سال مالی و استفاده از گزینه انتقال رخدادهای جاری از سال مالی قبل اقدام می نماییم.

در صفحه ای که در زیر مشاهده میشود، با تکمیل اطلاعات مورد نیاز، تمامی رخدادهای جاری درخواست از سال قبل در داخل یک برگه ( نوع برگه های ایجاد شده، به تفکیک تعریف برگه های از قبل تعریف شده در سیستم، می باشد.)

.:: نکته مهم در درج تیک درخواست های سال قبل، پس از انتقال، "خاتمه یافته " شوند می باشد، در صورت عدم درج تیک تمامی درخواستهای مربوط به کالاها و خدمات به دو برابر افزایش می یابد، البته برای پیشگیری از این وضع نرم افزار پیغامی میدهد::.

سناریو:

سال مالی شرکتی 09/01/**13 می باشد و در تاریخ 08/25/**13 پیش فاکتوری تنظیم میکنند و تاریخ سررسید تحویل آن را 10/01/**13 قرار می دهند و پس از تایید شدن پیش فاکتور در تاریخ 28/08/**13  توسط مشتری و قبول شرایط معامله، درخواست تحویل کالای فروخته شده آن به انبار صادر میگردد.

نکته ای که در این مثال عیان است، تنظیم برگه درخواست در سال مالی قبل و تحویل محصول در سال مالی آتی می باشد.

از طرفی مطابق بر اصل تحقق درآمد و هزینه در یک سال مالی، پس از تحویل کالا مجاز به تنظیم فاکتور میباشیم، همچنین استفاده از درخواست های سال قبل در تنظیم برگه های سال جاری، در نرم افزار نوسا قابل استفاده نمی باشد. در این حالت است که وارد مقوله انتقال رخدادهای جاری از سال مالی قبل میشویم.

در صورت انتقال درخواست، مرجع پیش فاکتوری که ضمیمه برگه درخواست شده از بین میرود و در این حالت در زمان تنظیم فاکتور، استفاده از بهای مرجع را از دست میدهیم.مورد تایید بودن بهای مورد توافق برای طرفین و حفظ آن در فاکتور فروش، از اهمیت خاصی برخوردار است.

.:: نکته مهم در زمان انتخاب پیش فاکتور به عنوان مرجع برگه درخواست، فهرست دارای برگه های تمام سال ها را باید انتخاب کنیم و گرنه با پیغامی مبنی بر تاریخ باید در محدوده سال مالی باشد مواجه می شویم::.

.::در این حالت مقداری که از قبل در این سطر بوده از بین میرود که باید با توجه به پیش فاکتور، دوباره فیلد مقداردرخواست را مقداردهی کنیم ::.

حال پس از طی کردن این مسیر، درخواست های تحویل کالای فروخته شده به مشتری همگی دارای مرجع پیش فاکتوری خود در زمان تنظیم برگه فروش می باشند.

 .:: اگر در زمان تنظیم برگه انتقال رخدادهای جاری از سال قبل، تیک درخواست های سال قبل، پس از انتقال "خاتمه یافته" شوند. را نزنیم، پس از طی مراحل فوق، در زمان تنظیم برگه فروش (در واقع اگر بخواهیم فرآیند تحویل کالای فروخته شده در انبار را به صورت معکوس در برگه فروش ایجاد کنیم.) در هنگام فراخوانی برگه پیش فاکتور از درون سطرهای برگه فروش، با پنجره تفکیک رخداد پیش فاکتور یا درخواست مواجه میشویم::.